Faits Saillants de l’Obligation de Référence en Dollars Canadiens de la Banque Mondiale : Avantages d'Investir dans les Femmes et les Jeunes

Washington, D.C, le 26 juillet 2018—La Banque Mondiale (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, BIRD notée Aaa/AAA) a lancé une Obligation de Développement Durable pour faire prendre conscience des avantages significatifs et durables de l'investissement dans la santé et la nutrition des femmes, des adolescents et des enfants. L'obligation de référence sur cinq ans a permis de lever 1 milliard de dollars canadiens provenant de plusieurs investisseurs institutionnels. Il s'agit de la deuxième obligation de référence de la Banque Mondiale sur le marché du dollar canadien cette année.

Le carnet de commandes de haute qualité et diversifié a permis à plus de 40 investisseurs de passer des commandes de 1,2 milliards de dollars canadiens. La grande majorité de l’obligation a été placée auprès d'investisseurs canadiens. Il s'agit de la plus importante émission de l'Afrique subsaharienne sur le marché du dollar canadien depuis que la Banque Mondiale a émis une obligation de référence en janvier qui a permis d'amasser 1 milliard de dollars canadiens et cela, tout en soulignant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes.

 BMO Marchés des Capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD étaient des Co-Chefs de File pour cette transaction.

Cette Obligation de Développement Durable est émise dans le cadre d'une initiative de la Banque Mondiale visant à sensibiliser les investisseurs sur l'importance d'investir dans la santé et la nutrition des femmes, des enfants et des adolescents et, démontre comment les investissements du secteur privé peuvent soutenir le financement du développement. Depuis le lancement de l'initiative en juin, la Banque Mondiale a collecté près de 1 milliard d’US$ auprès d'investisseurs institutionnels et privés en Europe et au Japon qui se concentrent sur ces enjeux.

Kristalina Georgieva, Directrice Générale de la Banque Mondiale, a déclaré : « Lorsque les femmes, les enfants et les jeunes sont en bonne santé et bien nourris, ils sont mieux équipés pour réaliser leur plein potentiel. Nous devons investir davantage en eux ; leur succès est la voie la plus sûre pour un avenir meilleur pour tous. »

La Trésorière de la Banque Mondiale, Arunma Oteh, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits du succès de notre deuxième émission de référence sur le marché du dollar canadien en 2018. La forte réaction des investisseurs reflète la demande croissante d'obligations sécuritaires et liquides qui se connectent avec un but social. Nous apprécions l'excellent soutien que nous recevons des investisseurs alors que nous continuons à sensibiliser le public quant à l'importance d'investir dans les femmes et les jeunes. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer un meilleur avenir pour tous. »

La Banque Mondiale émet entre 50 et 60 milliards d’US$ par année en obligations pour le développement durable. Le format d'Obligation de Développement Durable permet à la Banque Mondiale d'obtenir un financement satisfaisant du point de vue coût/efficacité tout en engageant simultanément les investisseurs et les acteurs du marché et, de susciter une prise de conscience quant à un défi de développement spécifique et cela, en le reliant aux Objectifs de Développement Durable et en soulignant tout le mandat de développement de la Banque Mondiale.

« Cette transaction offre une importante dimension de développement durable que la SCHL est fière de soutenir, » a indiqué Louise Stevens, Trésorière à la Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement (SCHL).

« Gestion d'Actifs Manuvie investit dans les Obligations de Développement Durable de la Banque Mondiale parce qu'elles sont des produits sûrs et liquides qui offrent des rendements intéressants à nos clients et cela, tout en soutenant un impact social positif », a indiqué Hosen Marjaee, Directeur Général Principal, Revenu Fixe Canadien, Gestion d'Actifs Manuvie. « Avec cette dernière obligation, nous aidons la Banque Mondiale à sensibiliser le public quant à l'importance cruciale d'investir dans les femmes et les enfants. »

Randall Malcolm, Directeur Général de Sun Life, a stipulé : « La Sun Life désirait vivement participer à la nouvelle obligation de développement durable émise par la BIRD étant donné que la priorité accordée par l’obligation au financement des initiatives de santé et de nutrition cadre bien avec la vision de la Sun Life pour des communautés en meilleure santé pour la vie.”

Assurer des vies saines et promouvoir le bien-être des citoyens du monde à tous les âges est l'un des 17 Objectifs de Développement Durable. Le Gouvernement du Canada a soutenu l'autonomisation et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, notamment en appuyant le Mécanisme de Financement Mondial (GFF) : un partenariat à multiples parties prenantes hébergé par la Banque Mondiale qui aide les pays à accroître considérablement leurs investissements dans la santé et la nutrition de leurs populations.

Mariam Claeson, Directrice du GFF, explique : « Alors que le GFF oeuvre à assurer la survie et la prospérité de chaque femme, enfant et adolescent, le partenariat financier innovant du GFF et de la Banque Mondiale aide les pays à réaliser des progrès considérables et plus durables. »

Le Canada est un membre fondateur de la Banque Mondiale. Depuis 1945, le Canada et la Banque Mondiale collaborent avec d'autres gouvernements membres pour financer des projets, élaborer des politiques et mettre en œuvre des programmes visant à éliminer la pauvreté et à créer un monde fondé sur les principes du développement durable.

Répartition des Investisseurs

Sommaire de la Transaction

Émetteur :                                           Banque Mondiale (BIRD)

Notation de crédit de l’émetteur :            Aaa / AAA

Montant :                                              CAD$ 1 milliard

Date de règlement :                               3 août 2018

Date de maturité :                                  3 août 2023

Prix d’émission :                                    99.613%

Coupon :                                               2.50% par an

Dénomination :                                      1 000 CAD et leurs multiples

Échange :                                             Bourse de Luxembourg

Co- Chefs de File de l’émission :            BMO Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD

Rien dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme une sollicitation ou une offre, un conseil juridique, fiscal ou autre, ou une recommandation de s'engager dans une transaction dans n'importe quelle juridiction. Toute offre d’émission obligataire se fera uniquement sur la base du Prospectus, des Conditions Définitives concernées et de toute documentation légale afférente. Le produit de l’émission obligataire sera utilisé par la Banque Mondiale pour financer des projets et des programmes de développement durable dans les pays membres de la Banque Mondiale sans être engagé ou affecté à des prêts ou à des financements de projets ou de programmes particuliers.

Citations du Co-Chef de File

Kelsey Gunderson, Chef des Produits de Négociation Mondiale chez BMO Marchés des Capitaux, a déclaré : «BMO est enthousiaste à l’idée de s'associer à la Banque Mondiale pour relier une fois de plus les investisseurs aux opportunités d'investissement afin d'obtenir des résultats de développement positifs. Cette obligation spécifique accroit la sensibilisation à la santé et à la nutrition des femmes, des enfants et des adolescents en quête d'un avenir plus prospère. Témoignant de la sensibilisation et de l'éducation de la Banque Mondiale à l'égard des objectifs de développement durable, la transaction a réalisé un placement remarquable au sein de la communauté canadienne de l'investissement socialement responsable. »

Cesare Roselli, Chef Mondiale de l'Émission Supranationale, Souveraine et d'Agence à la Banque Scotia : « Avec cette transaction, la BIRD a confirmé sa position d'émetteur régulier et de liquide sur le marché de la CAO. La dimension de développement durable de la question a contribué à attirer un large éventail d'investisseurs nationaux, ce qui s'est traduit par un carnet de commandes de qualité exceptionnelle. »

Amy West, Chef de la Finance Durable chez Valeurs Mobilières TD: « Un résultat remarquable alors que la Banque Mondiale a une nouvelle fois joué un rôle de premier plan dans le développement de marchés de capitaux durables: le marché du développement durable ne se limitant pas aux obligations vertes, la Banque Mondiale continue à réaliser des progrès avec la toute première obligation de référence en Développement Durable sur le marché du dollar canadien pour soutenir les soins de santé et la nutrition. »